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Vermögensverwalter

Als Vermögensverwalter können Sie mit unserer Lösung sowohl Einzel- und Mehrfachauftragserteilung (OMS) als auch Simulationen verwalten.
Unsere Lösung bietet ein vollständiges und effizientes CRM zur Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Atrium Asset Manager
Neuer Kunde

Neuer Kunde

Integrieren Sie Risikoprofile und legen Sie Anlageprofile an. Verknüpfen Sie Rechtsdokumente und kontrollieren Sie die Einhaltung der Vorschriften durch Ihre neuen Kunden.

Beziehung zum Kunden

Beziehung zum Kunden

Verwalten Sie die Einzelpersonen und Körperschaften Ihrer Kunden, wie Familienmitglieder, Unternehmen, Trusts, zugehörige Portfolios und die Interaktionen zwischen ihnen.

Portfolio-Management-System (PMS)

Portfolio-Management-System (PMS)

Analysieren Sie die Portfolios Ihrer Kunden, um einen starken Mehrwert für Ihr Management zu schaffen und diese täglich zu verwalten. Kontrollzwänge, die mit den Anlageprofilen verbunden sind, mit der Möglichkeit, die Portfolios neu auszubalancieren.

Auftragsverwaltung (WHO)

Auftragsverwaltung (WHO)

Einfache Bearbeitung einzelner oder gruppierter Aufträge.

Mehrere Depotbanken

Mehrere Depotbanken

Bearbeitung von Portfolios, die bei mehreren Depotbanken hinterlegt sind, entweder durch automatisierte Abläufe oder durch manuelle Eingabe.

Berichterstattung

Berichterstattung

Erstellen Sie für jeden Ihrer Kunden individuelle Berichte.

Rechnungsstellung

Rechnungsstellung

Wenden Sie Strategien zur Gebührenberechnung an, die an jeden Ihrer Kunden angepasst sind.

Betrieb

Betrieb

Integrieren und gleichen Sie Daten aus den Banken einfach mit den vielen verfügbaren Bankkonnektoren und Werkzeugen ab, die die Steuerung automatisieren.

Einhaltung

Einhaltung

Halten Sie stets die gesetzlichen Bestimmungen ein.

"Finamic war in der Lage, uns eine massgeschneiderte Lösung anzubieten, die es uns ermöglichte, unsere Risiken sowie die Risiken unserer Kunden, die bei mehreren Depotbanken hinterlegt sind, zu kontrollieren. Das Vorhandensein zahlreicher Qualitätsflüsse erleichtert unsere Arbeit sehr".

Schweizer Vermögensverwalter

Atrium Asset Manager

Als Vermögensverwalter können Sie auf die Ihnen gewidmeten Funktionalitäten unseres Produkts zugreifen, indem Sie dem untenstehenden Link folgen:

Atrium Asset Manager
Atrium Asset Manager

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Lösung für Vermögensverwalter zu erfahren. Profitieren Sie von unserem Feedback und fordern Sie eine Demo an.

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