Vermögensanalytiker

Konsolidierung

Aggregieren Sie die Vermögenswerte Ihrer Kunden.

Zuteilung

Analysieren Sie die Exponierung der Vermögenswerte Ihrer Kunden. Identifizierung von Wertpapierkonzentrationen.

Vergleich

Vergleichen Sie das Vermögen Ihrer Kunden mit strategischen Allokationen. Visualisieren Sie die Entwicklung im Laufe der Zeit. Vergleichen Sie mit Gleichaltrigen.

Leistung

Berechnen Sie die Performance der Vermögenswerte Ihrer Kunden (Geschichte, Beitrag und Zuteilung).

Bewertung der Kosten

Bewerten Sie die Gebühren, die von den Finanzintermediären auf die Vermögenswerte Ihrer Kunden erhoben werden, einschließlich der Fonds-TERs.

Transparenz

Ersetzen Sie die Mittel durch ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte, um Konzentrationsrisiken zu erkennen.

Materielle Vermögenswerte

Dazu gehören Immobilien, Sammlungen, Familienunternehmen und andere nicht-finanzielle Vermögenswerte.

Dokumente

Bewahren Sie die Verwaltungsdokumente Ihrer Kunden sowie alle Transaktionsmitteilungen auf.

Berichterstattung

Erstellen Sie für jeden Ihrer Kunden individuelle Berichte.

Web-Zugang

Zugang zu einer interaktiven Analyseplattform, Berichten und Dokumenten von einem Computer, Tablet oder Smartphone aus und bieten einen hochsicheren Zugang dazu.