Gerente de Activos

Como gestor de activos, nuestra solución le permite gestionar tanto la atribución de una orden de mercado, así como de múltiples pedidos (OMS), permitiendo crear simulaciones.
Nuestra solución ofrece un completo y eficiente CRM para gestionar las relaciones con sus clientes cumpliendo con la normativa vigente.

Atrium Asset Manager

Nuevo cliente

Nuevo cliente

Integrar los perfiles de riesgo y establecer perfiles de inversión. Vincular los documentos legales y controlar el cumplimiento de sus nuevos clientes.

Relación con el cliente

Relación con el cliente

Gestione las personas y entidades de sus clientes, como miembros de la familia, corporaciones, fideicomisos, carteras asociadas e interacciones entre ellos.

Sistema de Gestión de Cartera (PMS)

Sistema de Gestión de Cartera (PMS)

Analice las carteras de sus clientes para aportar un fuerte valor añadido a su gestión y adminístrelas diariamente. Las limitaciones de control vinculadas a los perfiles de inversión permiten la posibilidad de reequilibrar las carteras.

Gestión de pedidos (OMS)

Gestión de pedidos (OMS)

Procesa fácilmente órdenes individuales o agrupadas.

Múltiples bancos custodios

Múltiples bancos custodios

Procesar las carteras depositadas en varios bancos custodios, ya sea mediante flujos automatizados o mediante la introducción de datos manual.

Informes

Informes

Genera informes personalizados para cada uno de sus clientes.

Facturación

Facturación

Aplique estrategias de cálculo de tarifas adaptadas a cada uno de sus clientes.

Operaciones

Operaciones

Integre y reconcilie fácilmente los datos de los bancos con los diversos conectores y herramientas disponibles para automatizar los controles.

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplir siempre con las restricciones reglamentarias.

"Finamic fue capaz de proporcionarnos una solución a medida que nos permitió controlar nuestros riesgos así como los de nuestros clientes depositados en varios bancos custodios. La presencia de numerosos flujos de calidad facilita enormemente nuestro trabajo".

Gestor de activos suizo

Atrium Asset Manager

Como gestor de activos, puede acceder a las funcionalidades de nuestro producto dedicado a usted siguiendo el siguiente enlace:

Atrium Asset Manager

Atrium Asset Manager

Contáctenos para saber más

Contacte con nosotros para saber más sobre nuestra solución para los gestores de activos. Aproveche nuestros comentarios y solicite una demostración.