Gérant de fortune

Nouveau Client

Intégrez des profils de risques et paramétrez les profils d'investissements. Liez les documents légaux et maitrisez la conformité de vos nouveaux clients.

Relation Client

Gérez les personnes physiques et morales de vos clients telles que les membres d'une famille, des sociétés, des trusts, les portefeuilles qui y sont associés ainsi que les interactions qui les lient.

Gestion des Portefeuilles (PMS)

Analysez les portefeuilles de vos clients afin d'apporter une forte plus-value à votre gestion et gérez le quotidien. Contrôlez les contraintes liées aux profils d'investissements avec la possibilité de rebalancer les portefeuilles.

Gestion des ordres (OMS)

Traitez facilement le passage d'ordres simples ou groupés.

Multi banques dépositaires

Traitez les portefeuilles déposés auprès de plusieurs banques dépositaires, soit au travers de flux automatisés, soit via de la saisie manuelle.

Reporting

Générez des rapports personnalisés pour chacun de vos clients.

Facturation

Appliquez des stratégies de calculs de frais adaptées à chacun de vos clients.

Opérations

Intégrez et réconciliez facilement les données qui proviennent des banques avec les nombreux connecteurs bancaires disponibles et les outils qui automatisent les contrôles.

Conformité

Soyez toujours en conformité avec les contraintes réglementaires.