Analyste patrimonial

Consolidation

Agrégez les avoirs patrimoniaux de vos clients.

Allocation

Analysez l'exposition du patrimoine de vos clients. Identifiez les concentrations de titres.

Comparaison

Comparez le patrimoine de vos clients avec les allocations stratégiques. Visualisation de l'évolution dans le temps. Comparaison avec vos pairs.

Performance

Calculez la performance du patrimoine de vos clients (Historique, Contribution et Attribution)

Evaluation des frais

Evaluez les frais prélevés sur le patrimoine de vos clients de la part des intermédiaires financiers, y compris les TER des fonds.

Transparisation

Remplacez les fonds par leurs sous-jacents afin d'identifier les risques de concentration.

Actifs tangibles

Intégrez les immeubles, les collections, les entreprises de famille et tout autre type d'actifs non financiers

Documents

Stockez les documents administratifs de vos clients ainsi que tous les avis d'opérations.

Reporting

Générez des rapports personnalisés pour chacun de vos clients.

Accès Web

Accédez et offrez l'accès de manière hautement sécurisée à une plateforme d'analyse interactive, aux rapports et aux documents depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

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